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香港股票市场突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

今天这行情实在是看的令人窒息。

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

香港交易所的股价连续三天大跌,今日盘中最大跌幅至12%,创2015年以来最大单日跌幅,收盘价为509港元/股,跌8.78%。

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今早,香港财政司司长陈茂波在Facebook上留言,“整装待发,准备迎接忙碌的一天。”并且发布了一张自己配戴绿色领带的照片,这个小绿领带,也是整得十分应景。

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

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一、股票印花税上调30%

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

2月24日,香港财政司司长陈茂波宣布:考虑对证券市场和国际竞争力的影响后,决定提交法案调整股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

香港政府提高印花税,一方面说明港府缺钱,蚊子腿也是肉。另一方面也说明政府层面判断港股将走牛,否则是不敢推行这种措施的!

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

受到新冠疫情打击,香港的经济持续低迷,2020年的财政赤字达3000亿元。

突发!港交所闪崩12%,印花税上调30%?

这数字意味着什么?

自回归以来,香港并非没有出现过财政赤字,但主要是集中在1998年金融风暴与2003年沙士袭港期间,2008年金融海啸有幸保持财盈。不过,查过往财赤水平,最多只达数百亿水平,仅相当于同期GDP约4%;而2020年的3000亿财政赤字,竟相当于2020年GDP的11%!

二、香港政府收入有多少?

近几年香港政府的收入在5600-6200亿港元之间。2020-2021财政年度,香港政府收入的预测是5725亿港元。2015年至今,香港政府每年的股票印花税大概在330亿港元左右。

股票交易印花税是香港其中一个重要收入来源。2019-2020财政年度,印花税占香港特区政府收入约一成,其中有约一半来自股票交易印花税。2020年,香港证券市场的平均日成交额达1290亿港元,较2019年增长超48%。

提高印花税对港股交易成本的影响有多大?

中泰国际分析师表示:“现有的交易成本大约是0.25%+0.1077%=0.3577%,印花税上调30%后使总交易成本上升至0.3877%,大约8%左右。目前市场程式交易盛行,少至0.1%也对每宗程序交易构成重大影响。”

三、调整印花税后港股走势如何?

根据香港税务局的相关资料,自1993年以来,香港股票交易印花税历次调整均为下调。

1993年4月1日-1998年3月31日,税率为0.15%;1998年4月1日-2000年4月6日,税率降至0.125%;2000年4月7日-2001年8月31日,税率降至0.1125%。2001年9月1日至今,税率再度下降,至0.1%,并沿用至今。

1998年4月调整后四个月,恒生指数下探44%后触底;2001年9月调整后四个月恒生指数累计上涨30%。

香港政府提高印花税,除了为了提高财政收入以外,也是对火爆的香港股市的一种“降温”措施。

2月24日,南向资金净流出超200亿港元,是今年以来南向资金首次净流出。

四、港交所连续三年业绩创新高

2月24日,香港交易所发布2020年业绩,连续第三年创新高。

2020年,港交所收入及其他收益达到192亿港元,同比增长18%;净利润115.05亿港元,同比增长23%,双双创下历史新高。

受到提高股票印花税消息的影响,香港交易所的股价盘中急跌,盘中跌幅一度超过12%。但在2020年,港交所股票是港股恒生指数成分股中表现最牛的股票之一,一年内股价上涨约七成。2021年,港交所的股票也是进一步强劲地上涨。

香港交易所发言人对此表示:“我们对政府提高股票交易印花税的决定感到失望,但我们明白该税项是政府收入的重要来源。香港交易所会与所有持份者紧密合作,继续推动香港资本市场的持续成功、韧力、竞争力和吸引力。”

五、总结

提高港股印花税,会导致交易成本的上升,这将在短期内打击投资者的投资情绪,可能会有部分资金转投到较低成本的市场。但是港股的长线,并不会收到什么影响,毕竟公司盈利增长、估值、前景才是决定投资者入市的最主要因素。

对此我就想说,记得韦小宝带给康熙的那四个字吗?

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