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消费类股票基金测评系列之五:优秀消费类基金排行榜

消费行业是老百姓的日常生活的基础行业,在消费行业,资本市场有不少的大牛股,做为广大基民投资者,也经常将消费、医疗、养老等行业主题基金作为配置中的核心组合。但每个行业的主题基金都非常多,大消费概念基金一共600多只,普通基民要从这600多只中选择出最合适的基金还是很不容易的。本文从600多只大消费主题概念中筛选出12只优秀的消费主题基金供大家参考。

基金测评系列之五:优秀消费类基金排行榜

基金测评系列之五:优秀消费类基金排行榜

基金筛选过程第一步,筛选持仓占比大于35%的大消费概念基金

基金测评系列之五:优秀消费类基金排行榜

从3000多只基金中筛选出大消费概念股一共686只,其中场内基金59只,分级基金36只。再选择消费类股票持仓占比大于35%的基金,并剔除场内基金59只,一共筛选出来110只基金。

基金测评系列之五:优秀消费类基金排行榜

第二步,筛选出近3年收益率大于80%的基金

基金测评系列之五:优秀消费类基金排行榜

从110只基金中,挑选近3年收益率大于80%的消费类基金,一共得到14只,其中有2只基金规模小于1亿被剔除,剩下12只基金,如下表:

表1:大消费概念优秀基金排行榜

12只基金中有2只ETF、2只酒类和2只分级基金,鹏华酒类分级即是酒类基金也是分级基金。

其中刘彦春、张坤、萧楠、黄峰、胡昕炜这5个基金经理管理的基金在之前的文章中都有相应的分析,大家也比较熟悉了。

消费类基金对比分析

图一:前10只消费类主题基金的近3年运行趋势对比图

图二:前10只基金各阶段收益对比

1、海富通内需热点混合近3年收益率118.01%排第一位,大消费仓位51%。

2、有三只基金大消费仓位相对较轻:景顺长城新兴成长混合(41%)、汇添富消费行业混合(35.24%)和银华富裕主题混合(38.07%),前2只基金都取得了3年翻倍的业绩。

3、这次疫情的影响,消费类基金回撤小。12只消费类基金回撤幅度大约10%,相比科技类的回撤小很多。

4、纯白酒类基金在前面2年跟随白酒从低位到高位,获得了比较多的超额收益,后期再要获得这么高的超额收益将比较困难,单一子行业,风险也将大一些,因此,建议不要考虑。

5、从5年收益来看,除海富通(之前海富通出现老鼠仓案影响)和招商中证白酒不满5年外,其他8只基金的收益都比较稳定和优秀,5年收益达到150%左右,差不多年化收益20%,非常适合做核心组合配置。

总结优秀的消费类基金收益稳定,回撤小,年化收益可达20%左右,适合做基金组合中的核心组合。

投资有风险,买基需谨慎!

附录:

1、基金测评之四:医疗行业基金排行榜

2、基金公司测评之一:优秀基金公司排行榜

3、基金投资理念方法系列---如何构建你的基金组合

4、其他文章可以看置顶文章,也可以从微信公众号:愚夫闲人 获取。

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