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基金270005包揽股票基金年度收益率前三的广发基金都有哪些本事?(股票基金平均年化收益率)

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包揽股票基金年度收益率前三的广发基金都有哪些本事?(股票基金平均年化收益率)

广发基金成立于2003年,截至2020年末,非货币基金管理近6000亿元和汇添富接近,而个人对于广发基金最深的印象就是2019年末,刘格菘在2019年包揽了当年基金收益的前三名,最高的广发双引擎升级混合122.75%最低的广发多元新兴股票110.59%大幅度跑赢了当初的市场,更加厉害的是破了当时的冠军基金魔咒,在2020年依旧取得了非常不错的收益率。在2020年的时候随着冠军基金打响广发的名号,广发基金的规模大幅度增长,增长超2900亿,在2020的年增长金额里仅次易方达基金。

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老规矩一起来看看广发基金是怎么拿下第三名的位置吧,都有哪些代表基金

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货币基金

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广发的货币基金规模并不大,主要集中在:广发活期宝货币B(003281)和广发天天利货币E(001134),两者占比接近1800亿。相比广发天天利广发2.1%的7日年化,活期宝的收益还算不错7日年化达到了2.65%左右。相比银行3.2%的7日年化还是有点差距,而且基金的流动性也远低于银行的T+0理财,我会依旧选择银行T+0理财。

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债券基金

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债券基金规模1285亿,近5年收益20.08%略微跑输同类平均,低于易方达的30%。二级债基中规模前二是:广发聚鑫债券A (000118)137亿和广发趋势优选灵活配置混合A(000215)100.99亿,分别是张芊和谭昌杰负责。

包揽股票基金年度收益率前三的广发基金都有哪些本事?(股票基金平均年化收益率)

我自己的稳稳赚组合中也持有广发的二级债基,谢军管理的:广发安享混合A(002116)规模5.58亿,接下来就把这3个基金和目前最优秀的易方达裕丰回报债券进行一个对比。

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近5年收益广发趋势登顶,其次是广发聚鑫,广发安享略微小于易方达裕丰回报,图中可以看到广发聚鑫的波动远远大于其他二级债基,而且广发趋势在前一阶段的收益是远超其他3个二级债基的,其中的缘由稍后解开,我们先来看看回撤方面对比。

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广发聚鑫的回撤远大于而他二级债基,回撤一度超过15%,对于追求稳定的二级债基来说,波动太大。而回撤如此大的原因是,广发聚鑫股票占比长期保持在20%左右,一度高达25%,且债券持仓中大多是可转债。而广发趋势在中间一段时间波动也较大,最近几年波动变小了很多,这说明基金经理进步了吗?我想我们可以在资产配置中找到答案。(下图是广发趋势灵活配置混合A的资产配置图)

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该基金一开始是择时的股票型基金,吃了牛市的一波涨幅后,通过择时避过了牛市的大跌与熔断的大跌,所以在一开始时收益率大幅领先其他二级债基且波动也不大。只是在最近几年变成了二级债基。而随着规模的扩大收益也远不如其他二级债基。所以综合来看依旧是易方达胜出。不过广发安享的表现也不错。

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指数基金

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广发指数基金规模不算小,有近620亿,但是收益属实不怎么样,远低于同类和沪深300,近5年收益只有57%左右,平均年化接近10%。从收益率可以看出,广发并没有花太大心思去做指数基金,规模较大比较有代表性的就是广发中证500ETF(510510),广发沪深300ETF(510360),都是30多亿的规模,而收益率也是小幅跑赢指数还算不错。(下面这张图是广发沪深300ETF收益)

混合和股票型基金

广发的混合加股票型基金接近4500亿,是广发的立足之本,其中最出名的就是傅兴友混合基金广发稳健增长混合A,规模超275亿,以50%的股票仓位长期跑赢沪深300,和易方达安心回馈,弘德致远混合A,堪称偏债混合基金的三大王牌基金。傅兴友的厉害之处就是在他接任广发稳健增长之前,收益率属实不怎么样,但接任之后立马起死回生,是个厉害的人物(值得专门写一篇文章,这里就不做详细介绍了,本周会发)和刘格菘一起两人管理了广发的近1300亿权益基金。

这里要特别地说下广发累计收益第一的广发聚丰混合A (270005)

虽然累计净值是第一,但大多数业绩是属于易方阳获得,易方阳离开后,收益率远远低于过去的成绩,名不副实,属实拿不出手。

而过去几年成名的刘格菘也没有想象中的那么美好,刘格菘是半路跳槽到广发的,在广发之前刘格菘曾经在融通和中邮担任过基金经理。

其中在融通基金,任职不到2年基金接近腰斩,随后就跳槽到广发,频繁跳槽加上不稳定的业绩,刘格菘还需要更长的时间去考验。比如在年后的抱团股下跌的行情中,刘格菘的基金排名接近垫底。

所以至少目前我更相信刘格菘的业绩是运气。

广发基金代表基金整理,如果没有提及的欢迎补充。

货币基金

虽然我认为银行的理财会是更好的选择,但如此大规模的货币基金,能做到2.7%的年化,确实能代表广发的货币基金。

债券基金

广发聚鑫在二级债基里应该属于风险和波动最大的那一类,当然相对收益也是最高的,但同等的回撤下我们会有更好的选择,而谢军管理的广发安享则是属于波动和风险最小的那一类,因为这个基金的定位就是打新基金,主动限购控制规模保证打新的收益不会被稀释,同时所持有的股票皆是高股息,很好的降低了波动和风险。

指数基金

刘杰的中证500ETF,基本跑平500指数,而沪深300ETF则是年年都跑赢沪深300指数还算不错,不过广发的指数基金真的没有什么可以拿的出手的。

混合基金

广发稳健增长混合是广发真正的王牌产品,成立于2004年,经历2007和2015两轮牛市的考验累计收益近12倍。是广发基金当之无愧的规模第一,自成立以来以50%上下的股票仓位,跑出了接近16.5%的年化收益率,远超沪深300的10.5%的年化收益。

股票基金

刘格菘几乎是广发股票基金的代言人,这里只选择了广发小盘成长的原因是,刘格菘几乎所有的基金,买入的前10大持仓股都是一模一样。所以就不多列入了。

总结:广发基金虽然权益规模做到了第三,但这不代表广发真的做到了权益基金第三的收益率,只是借着2019年冠军基金的东风,一举打响名号,规模大幅度增长,广发好像没有自己培养出特别知名的权益基金人才,刘格菘是跳槽过来的,而且还有待考验,毕竟之前有过管理基金2年不到腰斩的经历。不过与汇添富不同的是广发基金有着自己特别突出的王牌产品,傅兴友管理的广发稳健增长混合A。

本篇文章为广发基金的财经科普,下一篇华夏基金。

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